冠福家用8月17日晚間發布重組草案，公司擬通過向特定對象發行股份及支付現金的方式，購買標的資產能特科技的全部股權。交易對方為能特科技的全體股東，包括陳烈權等8名自然人股東，及杭州聯創、紅杉投資等8家機構股東。上述收購完成后，公司將進入高速增長的醫藥大健康領域。公司股票將于8月18日復牌。

作為本次并購的標的公司——能特科技于2010年5月由陳烈權等自然人在重組美中能特的基礎上發起設立，主要從事非國家禁止類、限制類新型醫藥中間體產品的研發、生產、銷售，及相關技術服務與技術轉讓，擁有極強的化學合成技術研發創新能力和大規模生產的工藝工程化能力，其研發團隊由國家“千人計劃”入選者、美國斯坦福大學博士后、美國默克合成工藝研究室前高級研究員蔡東偉博士領銜，團隊中還包括曾經在香港理工大學藥物研究室、藥明康德新藥開發公司工作過的相關研發人員。而現任董事長、總經理陳烈權先生，是享受國務院特殊津貼的專家、正教授級高級工程師，擁有幾十年的化工行業生產管理經驗，能夠迅速將研發團隊的合成工藝開發成果轉化成工程化大生產，向市場提供出“質優價廉”的產品，從而快速占領相關市場。能特科技發展初期獲得了國內知名的風險投資公司——聯創和紅杉的聯手投資，本次并購重組將為能特科技插上資本的雙翼，促進能特的第二次騰飛。

能特科技目前的核心產品為兩款醫藥中間體：

其一，為美國默克公司原研藥品——孟魯司特鈉的中間體（行業內簡稱“MK5”），孟魯司特鈉是治療哮喘和抗呼吸道過敏的特效藥，經過多年使用已經證明其藥性的安全和藥效的顯著，短期內并無其他藥品可以替代本藥品；能特科技MK5的產能為100噸/年，從2012年投產該產品后，經過2年的競爭，已經成為該中間體全球最大的供貨商之一。

其二，為合成維生素E的系列中間體，包括2,3,6-三甲基苯酚和2,3,5-三甲基氫醌。維生素E作為人用保健品和飼料添加劑已經廣泛使用超過50年，被證明是抗氧化、抗衰老的最佳產品之一。歐美等發達國家早已經將維生素E產品在飼料中的使用作為國家強制標準推行。近年來由于中國等發展中國家尤其是“金磚國家”的人民生活水平不斷提高，對維生素E的耗用量也在增加，使得維生素E產品的市場需求量呈現出了不斷上升的趨勢。在能特科技投產該產品以前，中國合成維生素E的基礎原料大部分控制在德國的化工巨頭手中。能特科技公司創造性的采用全新工藝實現了以國內資源供應豐富的大石化產品為起始原料，合成出了維生素E的基礎原料，為中國維生素E企業更好的參與全球競爭解除了后顧之憂。

目前能特科技已經與國內多家維生素E合成廠家建立了業務關系，并將產品出口給了荷蘭皇家帝斯曼等老牌維生素E合成企業。據相關報道，近幾年維生素E市場需求量每年保持以5-8%的速度在增長，這一市場需求為能特的業務擴展提供了廣闊的空間，能特有望獲得更多的維生素E中間體訂單。

能特科技除以上兩款主要產品之外，還承接國際知名公司的定制醫藥中間體。未來一段時間內，能特科技還將投產幾個創新工藝生產的中間體產品。

經會計師事務所審計：2012年、2013年和2014年1-6月能特科技分別實現銷售收入18391.39萬元、21711.99萬元和19626.79萬元，歸屬于股東的凈利潤分別為1995.92萬元、5093.79萬元和5913.65萬元，銷售收入和凈利潤均實現高速增長。根據本次重組方案中公布的轉讓方承諾：能特科技2014年至2016年歸屬于母公司的凈利潤分別不低于15030萬元、18167萬元和22722萬元。冠福家用此次收購能特科技整體作價18億元，在發行股份購買資產的同時擬配套募集資金不超過6億元，本次發行股份購買資產及募集配套資金完成后，公司總股本最高將增至728727553股。

冠福家用本次并購如獲批準,將實現公司“掌控具有化學合成工藝開發與創新以及大規模生產工程化的核心力量”的戰略性布局。未來上市公司可利用能特科技的技術研發平臺和核心優勢，在醫藥和大健康領域中做出更多的動作，冠福家用將迎來全新的發展階段。-CIS-